[북리뷰] Market Wizards 시장의 마법사들

선물과 통화시장의 마법사들

1. 선물과 통화시장의 마법사들

• 선물의 미스터리를 파헤침

• 은행간 통화시장이란?

• 시장의 마법사들

  • 마이클 마커스(Michale Marcus) - 병충해는 결코 두번 오지 않는다.

  • 브루스 코브너(Bruce Kovner) - 세계적 트레이너

  • 리처드 데니스(Richard Dennis) - 전설, 은퇴하다

  • 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones) - 공격적 매매 기술

  • 게리 빌펠트(Gary Bielfeldt) - 피오라이에서도 국채가 매매된다

  • 에드 세이코타(Ed Saykota) - 모두가 자기가 원한 것을 얻는다

  • 래리 하이트(Larry Hite) - 리스크를 주시함

    
    

2. 주식시장의 마법사들

• 마이클 스타인하트(Michael Steinhardt) - 다른 관점이라는 개념

• 윌리엄 오닐(William O’ Neil) - 주식 선택의 기술

• 데이빗 라이언(David Ryan) - 보물찾기와 같은 주식투자

• 마티 슈와츠(Mary Schwartz) - 챔피언 트레이더

  
  

3. 다양한 시장에 참여하는 마법사들

• 제임스 B. 로저스 주니어(James B. Rogers, Jr.) - 가치를 사고 히스테리를 팔다

• 마크 와인스타인(Mark Weinstein) - 승률이 높은 트레이더

  
  

4. 거래소 안의 마법사들

• 브라이언 겔버(Brian Gelber) - 트레이더가 된 중개인

• 톰 볼드윈(Tom Baldwin) - 거래소의 겁 없는 트레이더

• 토니 살리바(Tony Saliba) - 한 계약의 승리

  
  

5. 매매의 심리학

• 반 K. 타프 박사(Dr.Van K. Tharp) - 매매의 심리학

6. 매매 - 개인적 경험 그리고 꿈과 매매

7. 부록

• 프로그램매매와 포트폴리오 보험

• 옵션의 기초 이해하기

  
  

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주식시장을 움직이는 심리의 법칙 - 이철우

,매일경제신문사 (2001)

주식시장은 말도 안되는 일이 비일비재하게 일어납니다. 오늘은 상한가였던 종목이 내일부터 3일 동안 내리 하한가를 칠 수도 있고, 수 년 동안 박스권을 헤매던 종목이 몇 달 새에 2-3배를 뛰어넘어 많은 투자자들을 불러모으곤 합니다. 그리고, 주식시장의 오르내림에 잘 단련되지 않았다면 이미 2-3배 오른 종목에 달려드는 사람 중의 하나는 내가 되겠지요.

투자자IQ 테스트. 나의 투자 성향은?

워렌 버핏 포스팅 보러가기

행동감염 = 투매 … 4번?

“정치적, 재정적 위기가 발생하면 투자자들은 주식을 판다. 그러나 그것은 잘못된 반응이다. 패닉상황에서는 팔지 말고 사라.”

동시호가제?

장막판 10분 쇼타임, 금요일 효과

“사람 셋이면 한 사람 바보만들기 쉽다.”

투매 확산 = 동조

보물선 루머

2000년 말, 러시아 발틱함대 수송함 ‘돈스코이호’ - 동아건설 투자
루머집단: 루머에 공통적인 관심을 갖는 사람들

루머집단의 크기
정보의 부족 -> 루머

루머에 사서 뉴스에 팔라

방송국 - 선의든 악의든 루머확산에 결정적 역할을 한 사람

세상은 넓고도 좁다

Milgram 의 연쇄의 구조 편지 연구

정보에 의존하지 마라

내부자로부터 직접 듣지 않은 경우, 당신이 들었을 때는 이미 확산된 후이다.

증시는 우연이 지배한다.

애널리스트보다 원숭이가 낫다. 주가를 예측하려 하지 마라.

컨트롤의 착각

관심이 많으면 유리한 결과가 나타난다는 착각

만고수저

설마 나한테 그런 일이 닥치랴?

Normalrt Basis 일상성의 편견

월가의 명인들은 대실패로 일상성의 편견을 극복했다.

증권왕 제럴드 로브
투자의 신 - 고레카와 긴조
-> 주식투자는 항상 최악을 상정하라

소수의 법칙 - 다수의 법칙

한탕주의의 원인 - 언론!

사전확률의 무시: 주식으로 돈을 잃는다. -> 아무나 벌 수 있다.
우리가 평소에 가졌던 생각이나 지식

신규등록 러시아 공유지의 비극

산업혁명 이전 영국 농촌 Commons 공동 목초지 양
2000년 코스닥 상장, 무분별한 유무상증자, 사채발행

공멸을 부르는 초단기매매의 비극

요강을 옆에 두고 거래하라.

증시의 딜레마

인구증가, 사회의 다원화

사회적 딜레마(사회심리학) -> 이타적 이기주의

• 개인이 협력, 비협력 선택 가능
• 개인이 협력을 선택하기보다는 비협력 또는 선택이 이득인 상황
• 집단 전원이 자신에게 이득인 비협력 선택 결과는 전원이 협력 선택했을 경우의 결과보다 나쁜 상황

어떻게 단타를 막을까?

증권거래세와 세금으로 주식시장 저넻의 파이는 계속 줄어든다.

주식투자는 학습과정

Perceived Risk

• 기능적 리스크: 제품 성능 예. 약품, 전자제품
• 심리사회적 리스크: 사람의 행복감이나 자존심 예. 의류
  둘 다 해당되는 것은 자동차

“어떤 구매결정을 내릴 때 그 결과를 예측할 수 없기 때문에 불안감이 생긴다.”

Poselius: 소비자가 패배할 수 있는 것
시간, 위험(신체적), 자아(주위사람이 무시), 금전적
주식의 경우
Perceived Risk 감소

• 적극적 정보탐색
• 구매결정 전의 심사숙고
• 브랜드 충성도의 발전

심리적 보상

• 쾌락에 의한 학습: 스키너 상장 오퍼런트 - 상자밀기, 강화인자 - 음식
• 벌에 의한 학습: 스키너 상자

일반화 (Generalization)

파블로프의 개

인지적 불협화이론

서로 모순되는 두 가지 인지나 견해가 있으면 개인은 의식적이든 무의식적이든 불쾌해지고, 그 결과 불쾌감을 해소하기 위해서 어느 한쪽을 바꾸려 한다.

내가 당하면 흔들기, 남이 당하면 물량털기

인지적 불협화이론
인지적(내가 팔았다.) + 주가는 오를지도 모른다.
자기가 편한 식으로만 보려 한다. -> 동기 부여된 추론

주식과 결혼하게 되는 이유

인지적 불협화에서 ‘불협요소’를 제거하려 들기 때문

사람이 싫으면 그 사람이 산 종목도 싫어진다.

Heider - 밸런스 이론

클라우제비츠 “전쟁은 최고의 대내정책”

주가가 빠지면 잔고확인이 두렵다.

보고싶은 것을 보고 듣고 싶은 것을 듣는다.

Postman

지각적 과중부담, 선택적 감수성, 지각적 방위
정보 취사선택

주식을 관두려하니

내발적 동기부여 - Deci
스스로 활동하는 것 자체에 만족을 느끼는 동기가 있다.
외부 요인은 방해 요소 (내적 원인의 할인 원리)

Maslow 사회적 욕구 단계설

개미는 왜 저가주를 살까? 잘못된 확률 판단

Tversky & Kahreman (Heuristic)
대표성 휴리스틱 추론 & 가용성(Availability) 휴리스틱 추론

주식은 살아있다

예언의 자기성취 (Self-Fulfilling Prophacy)

조용한 주식이 뜨는 이유

조용하다는 것? 주주가 적다는 의미 -> 세력 매집 끝, 개인 - 팔지못해 기다림 (1인당 주식수가 많다는 의미)

주식투자는 사회적 비교과정 (타인과 비교)

Festinger - Social Reality 사회적 진실
“사실이냐 아니냐는 중요하지 않다. 중요한 것은 사람들이 믿느냐 아니냐다.”

사회적 비교: 직관적으로 확인 불가할 경우 - 다른 방법 동원! 사회적 비교

호가 잔량 = 투자 심리

자존심: 자신을 긍정적으로 평가하는 정도

인터넷을 조심하라: 투매 선동자들의 심리는?

Minority Influence 소수파의 영향력

Zimbardo 익명성과 공격성의 증가 비례

Singer의 연구

Latane도시 많이 볼 수록 응대 X
키티 제노비츠

우리는 이렇게 변해간다

Locus of Control
로터 - 사회적 학습이론

외적 컨트롤형: 자신의 주위세계 컨트롤하는 것은 다른 사람이나 운과 같은 자신이외의 것
내적 컨트롤형: 자신의 행동, 능력, 성격에 달려 있다.

학습성 무력감

자신이 통제할 수 없다고 느끼고 모든일 불가피하다고 계속 느끼면, 피할 수 있는 기회가 오더라도 아무런 반응이 보이지 않는다.

• 환경에 능동적 대처 불가
• 새로운 것 획득 불가
• 심리적 혼란상태
• 우울증

-> 동기부여의 저하, 인지의 왜곡, 감정장애

주식시장에서 살아남기

• 소수의 법칙에서 벗어나라
• 최악의 경우를 생각하라: 미수는 자살행위이다.
• 보고 들은 모든 것을 의심하라
• 생각이 아니라 행동을 바꿔라
• 꼬이면 쉬자
• 기회에 대비하자

South Sea Burble 1720, FTSE 최초 주식 대폭락 사건

• 인지 심리학
• 사회 심리학(사람들이 어떻게 집단과 상호작용하는가)
• 행태재무론 Psychology in the Stock Market (주식시장의 심리학)

EAFE지수: 유럽, 호주, 극동지역 대상 선진국 지수

주변자산 (Peripheral Assets)
Amortization

전기설비업 - PER가 낮음

경기변동형 기업의 목표가를 결정하려고 하는 경우, 수익이 최고였을 때의 가격이 수익의 8배가 된다.
자본 수익률 최소 10% 대 - 최고의 회사
8-15%씩 성장하는 회사 - 이상적 회사

T-bill: 단기 재정증권 (만기 1년 이하 미 재무부가 발행하는 단기 국채)

그레이엄 & 도드 방식에 (PBR:ROE/+인플레이션과 이자율 고려)

인플레이션 0=< =<1
이자율 4.5%
높은 성장률 가능하게 하는 ROE PER는 성장률의 2.5배여야한다.

매출액 = 국내매출액 + 수출액
Sales

영업이익(Operating Income) = 매출액 - 매출원가 - 판관비

영업이익률 (Ratio of Operating Income to Sales)
영업이익/매출액 * 100 (30%이상 독과점 지위)

순이익(NPV) = 영업이익-영업외비용+영업외수익-법이세 비용 = 순이익
(Net Income)

순이익 = 매출액 - 협력업체 몫 - 임직원 몫 - 채권자 이익 - 국가이익 = 주주이익
(잉여현금흐름)

순이익= 주주 배당금 + 자기주식매입자금 + 사내유보금

매출채권 = 외상매출금 + 받을 어음 (Trade Receivables)

재고자산(Incentives) = 제품 + 반제품 + 재공품 + 원재료

*매출액이 늘어나면 통상 매출채권과 재고자산 증가

새로운 용어

Contrarian Investor 역행주의 투자자(Dreman)

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[북리뷰] 기술적 분석없이 초단타매매 하지 마라 - 잭 슈웨거

막대한 손해를 입은 기술적 분석가는 이상하게도 자신의 방식에 있어서의 실수를 결코 인정하지 않는다. 오히려 전보다 그 방식을 더 고집한다. 만약 그에게 왜 실패했느냐고 묻는다면, 그는 자신이 만든 차트를 스스로도 믿지 않은 너무 인간적인 실수를 범했다고 재치 있게 대답할 것이다. 언젠가 차트 분석 전문가인 친구와 함께 저녁을 먹다가 그가 그런말을 하는 걸 듣고 너무 놀랐다. 그 이후로 나는 차트 분석 전문가와는 식사를 하지 않기로 했다. 소화가 잘 안되기 때문이다. - 말키엘(Burton G. Malkiel)

Prejudice_ 기술적 분석에 관한 유명한 도서중의 하나 입니다. 기술적 분석에 관한 한 '엘리어트 파동 이론', '골든 크로스'등 많은 도서들이 있지만, 잭 슈웨거를 제외하고 기술적 분석, 차트 분석을 논할 수 없습니다. 꼭 읽어봐야할 '기술적 분석' 도서 중의 하나입니다. 주가를 분석하는 데에는 크게 두 가지 방식이 있습니다. 기본적 분석과 기술적 분석이 그것입니다. 저는 기술적 분석을 크게 신뢰하지 않습니다만, 데이트레이딩을 하는 많은 분들은 차트를 많이 참고하곤 합니다. 기술적 분석에 어떤 ‘공식’이 있다고 가정하고, 그 공식을 모든 투자자들이 따라한다고 생각했을 때, 주가는 움직임이 없어야합니다. 혹은 손이 빠른 투자자가 승리하겠지요. 하지만, 수많은 투자자들이 참여하는 주식시장에서 그런 일은 쉽게 벌어지지 않습니다. 평소에 차트에 대해 관심이 많았다면 이 도서를 한 번 읽어보는 것도 주식공부에 도움이 되리라 생각합니다.

이 도서의 끝 부분에는 부록으로 다양한 공식과 참고할만한 차트가 많습니다. 기술적 분석을 제대로 주식공부에 이용하려면, 꼭 도서를 읽어보는 것을 권장합니다.

어느 날 저녁, 기본적 분석을 신봉하는 사람과 같이 식사를 하는 중에 실수로 날카로운 나이프를 테이블 아래로 떨어뜨렸다. 그는 뾰족한 나이프 끝이 빙글빙글 돌며 자기 발 바로 앞에 꽂히는 것을 무심히 쳐다보고 있었다. 놀란 내가 “왜 발을 피하지 않는 거요?”하고 소리치자, 그는 이렇게 대답했다. “내려왔으니 다시 올라가겠지.” - 세이코타(Ed Seykota): 기술적 분석가

나는 부유한 기술적 분석가를 만나본 적이 없다. 물론 서비스를 팔아서 돈을 많이 번 기술적 분석가들도 있긴 하지만.” - 짐 로져스(Jim Rogers)

나는 9년 동안 기본적 분석을 사용했지만, 정작 기술적 분석으로 부자가 됐다. - 슈왈츠(Marty Schwartz)

기술적 분석과 기본적 분석 중 어떤 것이 더 옳냐는 논란은 주식시장이 생긴 이래로 계속되어왔던 것이라 생각한다.
성공한 투자자들 중 순수한 기술적 분석가도 있을 것이고, 순수한 기본적 분석가도 있을 것이고, 혼용 투자자도 있을 것이다.

제1부 기본적인 분석 도구

차트: 예측 도구인가, 관습의 유물인가?
상식이 그렇게 상식적인 것은 아니다. - 볼테르(Voltaire)
인생에 대한 세익스피어의 묘사 “음향과 분노로 가득찬, 아무것도 의미하지 않는 바보의 이야기”

투자자들은 독자적으로 차트 분석을 평가하고 스스로 결혼을 이끌어 내야 한다. 그러나 많은 성공적인 투자자들이 차트를 대단히 가치있는 매매 도구로 간주하 고 있기 때문에, 초심 투자자들은 단순히 부정적인 감정만으로 차트 분석을 외면하지 말아야 한다는 점이 필자가 강조한느 바이다. 차트를 사용할 때 얻을 수 잇는 이점들은 다음과 같다. (차트가 가격을 예측하는데 사용될 수 없다고 생각하는 사람에게도 다음의 내용은 유용하다.)

1. 차트는 과거의 가격 움직임을 간결히 보여준다. - 이것은 어떤 투자자에게도 가장 중요한 정보

   
   

2. 차트는 시장의 변동성을 알아보는 감각을 투자젱게 제공한다. - 이런 감각은 위험을 평가할 때 중요한 고려사항

   
   

3. 차트는 기본적 분석가에게 매우 유용한 도구이다. 장기 가격차트는 기본적 분석가에겍 의미있는 가격 움직임의 기간을 재빨리 식별하도록 도와준다. 이 기간에만 특별히 존재하는 기본적 상황이나 사건을 분석함으로써, 기본적 분석가들은 가격에 영향을 주는 중요한 요인들을 도출해 낼 수 있다. 그리고 이 요인들은 가격 행태 모텔(Price Behavior Model)을 만드는데서 다시 사용될 수 있다.

   
   

4. 차트는 다른 정보를 기초로 해서 투자 결정을 내리는 투자자들(예를 들어, 기본적 분석가)에게조차도 매매 시기를 정하는 도구(timing tool)로 사용된다.

   
   

5. 차트는 의미있고 현실적인 거래 스톱 시점을 파악할 수 있도록 해줌으로써 투자 자금 관리를 위한 도구로서 사용될 수 있다.

   
   

6. 차트는 어떤 반복적인 패턴이 내포되어 있는 시장 행태를 보여준다. 일부 투자자들은 충분한 경험을 통해서 가격 움직임을 예측하는 수단으로 차트를 성공적으로 사용하는 스스로의 재능을 발견할 것이다.

   
   

7. 차트 개념을 이해하는 것은 이윤을 내는 기술적 트레이딩 시스템(Trading System)을 개발하는 데에 필수적인 선행 요건이다.

   
   

8. 차트를 경시하는 사람도 다음과 같은 사항은 유념해야 한다. 특별한 상황에서는 고전적인 차트 신호를 정반대로 해석하는 것이 오히려 이윤을 가져다 줄 수 있다. 이런 접근 방식에 대한 자세한 설명은 11장으로 미룬다.

   
   

차트의 유형과 데이터의 형태

추세: 밀물인가 썰물인가?

지지와 저항은 어떻게 식별하나?

기본적인고 중요한 차트 패턴들

오실레이터의 성공적 활용

차트 분석은 아직도 유용한가?

제2부 기술적 분석의 주요 개념들

이미 시작된 추세에 진입하기와 피라미딩

손절매 시점의 선택

목표치 설정과 포지션 청산의 기준들

차트 분석에서 가장 중요한 규칙들

차트 분석 실습

제3부 트레이딩 시스템

소프트웨어의 이해와 선택시 고려 사항

트레이딩 시스템: 구조와 디자인

트레이딩 시스템의 테스트와 최적화

제4부 투자를 위한 가이드라인

계획적이고 체계적인 투자 전략

82가지 투자 규칙과 시장 고찰

한국증시 대폭등 시대가 온다 - 김경수

부제: -김경수(초생달), 한국경제신문

삼성전자, LG디스플레이

Prejudice_ 오래 전에 발간된 책(2010)이라 현 실정과는 맞지 않는 부분이 다소 있습니다. 대표적인 예로 북핵 리스크가 있습니다. 도서는 그 시대상을 반영하는 경우가 많습니다. 하지만, ‘주식투자의 방법’을 살펴보기에도 적절합니다. 시대상만을 살펴보려면 도서보다는 신문이 나을 것입니다. 하지만, 저자가 대표적으로 상승할 만한 기업으로 꼽은 삼성전자와 LG디스플레이는 맞아들었습니다. (누구나 예상할 수 있는 결과일까요?)

또한, 중국이 자본을 무기로 사용한다는 것은 예나 지금이나 변함이 없습니다. 2008년 서브프라임 모기지가 발생했을 때 이미 중국은 미국국채의 두 번째 큰 손이었습니다. 그 뒤는 일본이 쫓고 있습니다. 아래의 사진을 보면, 미국채 보유 국가 순위가 나옵니다.

4장 왜 한국 증시는?

중국의 자본전쟁 무기

자본=무기 (미국채 매입)

글로버 기업 지분 인수 확대

글로벌 금리인하 정책 유지, 투자 호황

Prejudice_ 미국이 중국에게 큰 압력을 행사하지 못하는 것도, 중국 또한 미국에게 앞으로는 웃으며 뒤로는 비웃을 지언정 아무런 힘을 행사하지 못하는 데에는 군사력도 있지만 자국 자산이 미국채에 묶여있기 때문이기도 합니다. 이미 전 세계가 서로가 서로에게 영향을 끼치지 않는 시대가 아닙니다. 때문에 다양한 국가 정부의 정책도 영향을 끼치고, 금리, 주식시장도 서로에게 영향을 받습니다.

Prejudice_ 'Treasury  Bill'은 세계에서 가장 안전한 자산 중 하나로 평가받습니다. Treasury Bill은 보통 미국 재무부가 보증하는 10년 채권입니다. 이 채권이 가자 안전한 자산이라고 평가받는 이유는 기축통화인 '달러'의 자산이면서도, 미국 재무부가 보증하는 10년 짜리 채권이기 때문입니다. 국가에서 발행하는 채권의 이자는 그 국가의 국민들이 납부하는 세금으로 이자가 지급됩니다. 때문에 국채 발행이 많으면 많을 수록 국가가 부담해야하는 세금의 부담이 늘어납니다. 하지만, 미국은 세계에서 통용되는 화폐인 달러를 발행할 수 있는 유일한 국가임과 동시에 군사력 1위, 경제력 1위로 이 국가의 국민이 '어느정도의 세금'을 감당하지 못할 것이라고 예상하지 않기 때문에 가장 안전한 자산으로 간주합니다.

Prejudice_ 대한민국의 경우, 대표적으로 미국과 중국의 경기와 정부정책에 많은 영향을 받습니다. 대한민국의 경우, 한국은행 총재의 판단에 따라 금리를 조정합니다. (정부의 압력을 없을까요? 이론적으로는 그렇습니다.) 미국의 경우 연방준비은행에서 통화정책을 정합니다. 중국은 공산당 1당 독재체제며 아직까지 많은 부분을 정부가 관리합니다. 환율도 그 중의 하나라 미국에서 환율조작국 감시국으로 지정해놓은 상태입니다. 대한민국 또한 감시국에 속해 있습니다. 하지만, 대한민국의 경우 급변하는 환율을 미세하게 조정하는 Soft Landing만 사용하고 있고, 외환시장의 거래금액을 생각했을 때 조정할 수 있는 여력은 크지 않습니다.

중국, 인도효과 / 기술 기업, 대규모 이익 증가 지속

인프라 구축 활발, 반도체, 2차 전지, LCD (3대 헤게모니)

한국의 기술 - 중국 및 인도 수출 확대

한국 기술 수출 기업의 실적 지속 확대

북핵 리스크 소멸

중국의 자본 무기 확보로 북한 동맹 위상 붕괴

북한의 화해 제스쳐

한국 국가 신용등급 상향 (외국인의 주식 매수)

인도 정부(IT기술을 통한 문맹 퇴치)
문맹률 해소 -> 일자리 -> 소비의 권리 (자본주의 국가)

북한 40조원 원조?

매스컴 재가공 능력

6장 폭등과 폭락을 예측하는 기술

20일선 - 세력선(세력이 관리): 세력이 매집과 분산 시작
1차 상승 각도보다 2차 상승각도 미흡 & 첫번째 강력한 하락 음봉 -> 매도 신호

50일선 - 중소형주의 생명선

60일선 - 수급선

“주식시장은 매일 열리지만 주식을 팔 수 있는 기회는 한 순간에 불과하다”

“주가가 상상을 초월하는 큰 폭의 상승을 오래도록 지속하는 까닭은 그 기업이 과거에는 결코 얻어낼 수 없는 자산가치의 확대와 기업가치의 확대가 시작되었기 때문이다.”

“기관과 외국인 펀드는 어떻게 주식을 팔까?”
보유주식이 많으면 분산 매도 (매도가격대를 다양하게 설정하여 분산 매도)

책 속에 언급된 다른 책

부자클럽의 100억짜리 주식 레슨 - 김원기

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